當前，勘察設計(jì)行業發展正處于尋求高質量發展的瓶頸期、對設計(jì)價值本源的探索期、尋求管理(lǐ)突破的混沌期以及擁抱資本的陣痛期。

在這個過程中，整個行業發展軌迹、發展要素以及發展邏輯都(dōu)在改變。過去(qù)，發展軌迹都(dōu)是圍繞如(rú)何實現規模化提升，戰略規劃基本都(dōu)是圍繞這個展開；現在，發展要素變得(de)大(dà)不相(xiàng)同，很重要的一點就(jiù)是數字要素的融入，實現與資本有效結合；發展邏輯也與過去(qù)不同，業務、價值、成長的邏輯都(dōu)在改變。

變局是壓力，同樣也是動力，勘察設計(jì)企業要有效适應新需求，才能實現跨周期增長。展望未來(lái)，短(duǎn)期内市場壓力會有所緩解，深層次矛盾依然會加劇(jù)。與此同時，未來(lái)發展定位與格局也将發生(shēng)深遠(yuǎn)影(yǐng)響。

作(zuò)者 / 祝波善

天強TACTER 總經理(lǐ)

設計(jì)行業的發展走向了下半場

行業版圖将重構

邁入新的競争格局和發展賽道。經過20多年(nián)的快(kuài)速發展，設計(jì)行業得(de)到了巨大(dà)發展，但(dàn)在大(dà)變局之下，我們面臨新的發展環境、新的競争格局、新的價值規律。未來(lái)的行業版圖将重構，設計(jì)産業形态将會發生(shēng)改變，随之帶來(lái)發展定位的多樣化。行業也從(cóng)增量時代走向存量時代，我們需要站(zhàn)在更廣義的産業鏈上去(qù)思考行業的價值和定位，從(cóng)場景應用出發，去(qù)思考行業能夠提供的産品和服務。數字經濟、新型城(chéng)鎮化以及綠色發展三大(dà)發展機(jī)遇持續不斷地創造新需求，呼應這些需求，面臨的競争格局和發展賽道在改變。

重組整合步伐加速，頭部效益顯現。後疫情時代，政策刺激效應回落、産業結構深化調整以及體(tǐ)制改革步伐加快(kuài)等多重背景疊加之下，工程勘察設計(jì)行業加速推進叠代，重組整合步伐明顯加快(kuài)。加之在高質量發展的主旋律下，越來(lái)越多的優質資源會加速集聚，加速淘汰落後的企業，行業分(fēn)層分(fēn)級态勢會不斷擴大(dà)。

比如(rú)，在房(fáng)地産調控長期嚴格的條件(jiàn)之下，一批具備精專特色化服務能力的中小型設計(jì)企業、事(shì)務所面臨獨自(zì)生(shēng)存競争壓力，可(kě)能更傾向于選擇成爲大(dà)型企業的業務單元。同時，大(dà)型企業之間強強聯合的态勢愈發明顯，促進資源優勢互補，尤其是大(dà)型民(mín)營企業爲應對生(shēng)存危機(jī)積極尋求合作(zuò)互融，産生(shēng)的結果就(jiù)是行業頭部企業将不斷集聚壯大(dà)，強者愈強。

部分(fēn)省份在已經出台的行業“十四五”規劃中，明确将培養百億級規模設計(jì)企業納入規劃目标範疇。可(kě)以預見(jiàn)，“十四五”時期行業内将産生(shēng)規模化發展的企業。頭部企業集聚壯大(dà)不僅意味着市場份額的重新分(fēn)配，同時随着話(huà)語權的改變，這些企業也将在服務模式選擇、收費機(jī)制探討(tǎo)以及發展路(lù)徑選擇等方面占得(de)先機(jī)，深刻影(yǐng)響行業格局，建立新的競争秩序，逐步推動行業走向成熟。

企業發展走向分(fēn)化。部分(fēn)傳統設計(jì)企業高價值發展走向精專化，需要核心技術(shù)和産品策劃；走向集成化，需要資本能力和整合能力；走向場景化，需要運營能力、策劃能力和數字化能力；走向生(shēng)态化，需要組織共生(shēng)、賦能共赢和價值共創。部分(fēn)傳統設計(jì)企業走向低價值增長，實現成本管控，通過高度标準化實現生(shēng)産的規模化。未來(lái)，設計(jì)企業發展定位将呈現多樣化。10年(nián)前行業在說(shuō)設計(jì)未來(lái)會演變成設計(jì)公司或工程公司，但(dàn)現在來(lái)看(kàn)，将來(lái)設計(jì)院可(kě)能演變成設計(jì)公司、工程公司、方案公司、策劃公司、技術(shù)公司、品牌公司以及大(dà)賣場等。相(xiàng)應的，企業的定位變化也會帶來(lái)行業發展版圖的改變，以前一直談複蘇，現在是談态勢，呈現K型發展态勢，有些企業向上，有些企業向下。

在這樣一個大(dà)裂變的背景之下，什麽樣的企業可(kě)能保持向上發展增長态勢？我們認爲有以下一些特點：标準化、精專化、集成化；采取成本戰略、差異化戰略；推動技術(shù)引領，資本引領的企業。

價值創造的邏輯發生(shēng)改變

聚焦運營型增長

中國(guó)經濟上半場得(de)益于資本快(kuài)速擴張創造了高速增長的奇迹，進入到下半場，當前行業的價值體(tǐ)現強調運營型增長，場景化服務，以數字、資本以及信息要素結合形成新的增值方式……當前的新需求都(dōu)不是以我們所熟悉的專業邏輯呈現。在這個過程中，行業發展軌迹、發展要素以及發展邏輯都(dōu)将發生(shēng)重大(dà)改變。産業結構轉型調整、生(shēng)産生(shēng)活方式改變、新經濟新業态湧現，都(dōu)加快(kuài)推動經濟邁向運營型增長。對于工程勘察設計(jì)行業而言，野蠻生(shēng)長的時代已經過去(qù)，未來(lái)是精耕細作(zuò)的時代，創新、産品和服務是價值創造的原動力。

“運營型增長”時代，工程勘察設計(jì)企業需要思考如(rú)何提升産業價值鏈和服務産品附加值，實現向價值鏈高端的轉型，以全新的視角思考自(zì)身(shēn)生(shēng)産模式、業務模式、管理(lǐ)模式、技術(shù)創新模式等，重構價值體(tǐ)系。

過去(qù)我們一直認爲，設計(jì)處在産業鏈前端，會有更好地發揮；過去(qù)一直在說(shuō)，再小的設計(jì)院看(kàn)不起再大(dà)的施工單位，設計(jì)院和施工單位都(dōu)看(kàn)不上監理(lǐ)企業。但(dàn)現在這種歧視鏈沒有任何意義，無論設計(jì)、施工、監理(lǐ)都(dōu)是價值鏈低端。産業鏈從(cóng)原來(lái)的一條直線變成微笑(xiào)曲線，前端策劃、後端運營才是高附加值環節。從(cóng)增量爲主到存量，我們應該完成價值創造而不是項目建造。

關于工程建設周期，過去(qù)的模式立足項目建造的邏輯，在既定目标下完成既定設計(jì)，增長空間和能力受到限制，建設活動更加強調完成項目建造。廣義的工程建設周期更加強調工程活動服務于業主的受益增值，而不是單純爲業主增加固定資産，強調創造出更大(dà)的價值空間。工程本體(tǐ)價值是載體(tǐ)，企業往往隻關注這個，沒有關注功能價值發揮。

借用金維興教授《中國(guó)建築業新的經濟增長點和增長力》一書(shū)中的觀點，白(bái)色曲線表示原有的工程本體(tǐ)價值增值累計(jì)曲線，是狹義的全生(shēng)命周期概念。設計(jì)企業需要建立廣義生(shēng)命周期概念，在價值規劃和價值形成階段形成全生(shēng)命周期的服務策劃，通過加強前期策劃，在運營階段獲取更高附加值，實現“雙赢”。

未來(lái)，企業探索轉型理(lǐ)念和邏輯基于價值可(kě)衡量、價值創造、價值服務的“設計(jì)+”的服務創新思路(lù)，以“資源運營”爲基礎探索新的商業模式，實現發展的“長期主義”。

“十四五”時期，城(chéng)市建設将更加關注存量空間，尤其是特大(dà)城(chéng)市、一線城(chéng)市邁入到減量發展的新時期，面臨巨大(dà)的改造升級需求。而城(chéng)市改造升級的核心在于通過精益化的運營激活經濟，如(rú)何在運營階段嵌入設計(jì)，構築一個個特定化的場景成爲未來(lái)應該關注的重點。設計(jì)，不僅僅隻是提供方案，而是需要将技術(shù)、機(jī)制以及資源有機(jī)融合，構建科(kē)技與需求的重要橋梁。

價值創造邏輯改變帶來(lái)資源對接的理(lǐ)念升級，從(cóng)占有資源到整合資源。企業的戰略發展一直以來(lái)都(dōu)是依賴于自(zì)身(shēn)資源禀賦，然而資源是稀缺的，單家企業不可(kě)避免地受到資源條件(jiàn)受限的約束。在多元化共生(shēng)的商業時代，數字化技術(shù)的湧現、生(shēng)态圈理(lǐ)念的推廣，促使越來(lái)越多的設計(jì)企業重新思考自(zì)身(shēn)資源邊界，從(cóng)關注自(zì)有資源到關注生(shēng)态資源、從(cóng)占有資源轉向整合資源，部署和激活本身(shēn)既不擁有也不能控制的資源，在複雜、動态的生(shēng)态系統中運營将帶來(lái)設計(jì)企業角色的重新定位，既是整體(tǐ)商業生(shēng)态的參與構建者，同時也是自(zì)身(shēn)生(shēng)态資源體(tǐ)系的整合方。

這意味着企業立足生(shēng)态系統治理(lǐ)能力建設，将以自(zì)身(shēn)爲平台，通過不斷衍生(shēng)、關聯，持續鏈接外在的組織、團隊以及個人(rén)，打造開放(fàng)、可(kě)成長性的生(shēng)态治理(lǐ)格局。

更進一步，從(cóng)個體(tǐ)到整體(tǐ)，資源理(lǐ)念升級還(hái)帶來(lái)行業内合作(zuò)态勢升級：各式各樣的合作(zuò)聯盟、組織快(kuài)速興起，組建方式也從(cóng)過去(qù)以政府爲主導向企業自(zì)身(shēn)凝聚整合爲主；企業對資源的選擇也更加精細化，單純的市場占有和規模擴張已無法滿足高質量發展的要求，精益化增長下部分(fēn)企業選擇集約化增長，圍繞核心主業整合資源，同時剝離(lí)不盈利資産；跨界、跨領域資源整合将迎來(lái)爆發式增長，以探索新技術(shù)爲目的，尤其是聚焦數字化領域和人(rén)工智能領域，重組整合将會進一步增加，以确保在未來(lái)競争版圖中占有一席之地。

“雙碳”帶來(lái)發展新機(jī)遇

2021年(nián)10月國(guó)務院印發《2030年(nián)前碳達峰行動方案》，提出了未來(lái)兩個五年(nián)的發展目标，産業結構調整将取得(de)重大(dà)進展，預計(jì)2030年(nián)，非化石能源消費比重達到25%左右，單位國(guó)内生(shēng)産總值二氧化碳排放(fàng)比2005年(nián)下降65%以上，順利實現2030年(nián)前碳達峰目标。

爲此，提出重點實施能源綠色低碳轉型行動、節能降碳增效行動、工業領域碳達峰行動、城(chéng)鄉建設碳達峰行動、交通運輸綠色低碳行動、循環經濟助力降碳行動、綠色低碳科(kē)技創新行動、碳彙能力鞏固提升行動、綠色低碳全民(mín)行動、各地區梯次有序碳達峰行動等“碳達峰十大(dà)行動”。工程勘察設計(jì)領域各細分(fēn)行業不可(kě)避免都(dōu)将在“碳中和”背景下思考未來(lái)發展，長期來(lái)看(kàn)，将對産業結構調整、行業發展路(lù)徑選擇等造成深遠(yuǎn)影(yǐng)響。

建築領域從(cóng)設計(jì)走向運營的減碳控制将成爲行業重要抓手。綠色建築技術(shù)以及标準體(tǐ)系日(rì)趨成熟，新版《綠色建築評價标準》已于2019年(nián)正式發布，将設計(jì)與運行評價合并，并創新性地将綠色建築性能分(fēn)爲了“安全耐久、健康舒适、生(shēng)活便利、資源節約、環境宜居”五大(dà)性能；2020年(nián)7月，住房(fáng)和城(chéng)鄉建設部等7部門(mén)聯合印發的《綠色建築創建行動方案》，提出推動新建建築全面實施綠色設計(jì)，将綠色建築基本要求納入工程建設強制規範，提高建築能效水平，推動超低能耗建築、近零能耗建築發展，推廣可(kě)再生(shēng)能源應用和再生(shēng)水利用，充分(fēn)表明當前綠色建築發展進入到新階段，從(cóng)設計(jì)走向運營，從(cóng)建築全生(shēng)命周期視角關注綠色建築真正落地。

對于設計(jì)企業而言，一方面，需要将節能低碳理(lǐ)念貫穿始終，在設計(jì)階段統籌自(zì)然、地理(lǐ)環境因素合理(lǐ)規劃布局，減少後續能源消耗，推廣使用節能環保建築材料以及鼓勵使用可(kě)再生(shēng)能源；另一方面，打造“BIM+”模式，在商業建築低碳建設中，通過信息化技術(shù)在設計(jì)端實現對碳排放(fàng)的監測管理(lǐ)、數據共享等優化。

交通領域，以智慧交通、綠色交通爲着力點推動全産業鏈減碳發展。交通運輸行業是碳排放(fàng)的主要行業之一，目前交通運輸排放(fàng)占我國(guó)碳排放(fàng)總量約10.4%，其中公路(lù)運輸行業占比達到85%以上，整個行業節能降碳主要涉及到載運工具、運輸能耗以及能源供給等産業鏈後端環節，雖然與工程勘察設計(jì)行業沒有直接關聯性，但(dàn)在打造智慧交通、綠色交通爲抓手促進全産業鏈協同減碳方面還(hái)是有很大(dà)的發展機(jī)遇。

對于設計(jì)企業而言，布局智慧交通領域不能就(jiù)交通而談交通，需要統籌考慮交通布局與國(guó)土空間和新型城(chéng)鎮化的關系，交通供給與社會生(shēng)産生(shēng)活的關系，同時要利用模式創新和新興技術(shù)優化交通結構，做好交通網與能源網和信息網的三網協同融合，利用優勢技術(shù)減少冗餘，形成“生(shēng)态–策略–行動–監督”的閉環體(tǐ)系。同時，還(hái)要以用戶爲牽引，主動融入交通減碳“需求側生(shēng)态圈”，從(cóng)交通工具、能源消耗等終端向前推導，找到設計(jì)的服務價值，以技術(shù)支撐、模式創新帶動未來(lái)發展。

電力設計(jì)領域，能源結構轉型以及配套技術(shù)、網絡支撐将成爲發展重點。基于減碳成效顯著、發電技術(shù)本身(shēn)成本效益較好、未來(lái)儲能系統成本大(dà)幅降低等多方面因素考量，未來(lái)光(guāng)伏和風(fēng)電成爲可(kě)再生(shēng)電力的增長主力。根據IEA的預測，全球光(guāng)伏和風(fēng)能在總發電量中的占比将從(cóng)目前的7%提升至2040年(nián)的24%。根據《2030年(nián)前碳達峰行動方案》，到2030年(nián)，風(fēng)電、太陽能發電總裝機(jī)容量達到12億千瓦以上。按容量規模估算，預計(jì)将帶來(lái)12萬億巨大(dà)市場，新能源的發、儲、輸、配、售、用與智能産業、信息産業融合，既爲上下遊産業鏈升級賦能，更爲國(guó)内大(dà)市場大(dà)循環提供基礎條件(jiàn)。

新能源不僅加速能源結構的優化，促進國(guó)家能源安全，還(hái)将爲國(guó)内大(dà)循環提供基礎條件(jiàn)。綠色智慧能源還(hái)是生(shēng)态文明建設的支柱，也是智慧城(chéng)市和美麗鄉村建設的現實路(lù)徑。與此同時，考慮到光(guāng)伏、風(fēng)電等可(kě)再生(shēng)能源具有明顯季節性、時段性，對電力系統跨時間、跨區域協調提出更高的要求，分(fēn)布式發電、儲能技術(shù)和智能電網迎來(lái)發展機(jī)遇。

業務創新走向

科(kē)技化、數字化、智能化、集成化

以科(kē)技創新爲切入點推動業務創新。一直以來(lái)，工程勘察設計(jì)行業被定義爲技術(shù)和産品的應用行業，核心能力是要通過不斷打造好的産品和技術(shù)，滿足客戶不斷提升的對品質、效率等多方面的需求。“十四五”時期，我國(guó)推動高質量發展的主要任務之一就(jiù)是堅持創新驅動發展，全面塑造發展新優勢，科(kē)技創新已不僅限于技術(shù)攻關，更是需要與企業戰略、業務創新結合，推動技術(shù)産品化，乃至推動商業模式創新。

放(fàng)眼整體(tǐ)産業環境，随着信息網絡、生(shēng)物科(kē)技、清潔能源、新材料與先進制造等一批具有重大(dà)産業變革前景的颠覆性技術(shù)正在孕育，結合設計(jì)企業自(zì)身(shēn)的發展背景、技術(shù)基礎以及市場需求，科(kē)技創新驅動業務發展的路(lù)徑和方向呈現多元化，但(dàn)也蘊含着共性特點：

從(cóng)虛拟技術(shù)向實際價值轉化，追求結果導向，最終能夠帶來(lái)經濟産出或解決行業、市場發展痛點；強調主場優勢，緊緊圍繞主業，以傳統業務領域長期技術(shù)沉澱爲基礎，圍繞新場景融合新技術(shù)、新工藝推出技術(shù)産品；以長期系統籌劃爲支撐，建立科(kē)學的科(kē)研規劃機(jī)制以及與市場相(xiàng)适應的成果轉化機(jī)制，實現創新科(kē)研成果在市場的快(kuài)速轉化。

“十四五”時期，工程勘察設計(jì)行業繞不開的話(huà)題就(jiù)是數字化轉型，尤其是推動數字化業務成爲當下許多企業打破發展困境、尋求突破式增長的重要路(lù)徑之一。随着産業生(shēng)态圈不斷擴大(dà)，設計(jì)企業與互聯網企業、軟件(jiàn)公司、平台公司等非工程建設産業鏈企業融合更加緊密，數字化業務的内涵也更爲豐富，從(cóng)以BIM、CIM技術(shù)提升設計(jì)能力，到打造多方位數字化産品：

部分(fēn)較早推進數字化技術(shù)研發的設計(jì)企業從(cóng)當前行業數字化轉型痛點出發，以互聯網企業的思維打造自(zì)有軟件(jiàn)、平台，以産品售賣、租賃爲模式，爲同行業企業提供定制化數據支撐平台；部分(fēn)企業結合不同數字化應用場景，通過以“技術(shù)+數字化”的模式強化運營管理(lǐ)服務，提供專業技術(shù)解決方案。例如(rú)，各地圍繞智慧交通紛紛打造的智能服務平台，很多省級、地市級交通院都(dōu)在深度參與，積極探索智慧交通場景下的設計(jì)企業發展新路(lù)徑。

建築師(shī)負責制下的工程組織模式優化升級成爲必然趨勢。目前，建築師(shī)負責制進入到試點推廣階段，除國(guó)家發布的6個試點地區以外，各地結合實情也相(xiàng)繼出台相(xiàng)關試點指導意見(jiàn)，鼓勵推進建築師(shī)負責制探索實踐。建築師(shī)負責制勢必将打破原有條塊分(fēn)割式的管理(lǐ)模式，與發展工程總承包、全過程工程咨詢等新型工程組織模式相(xiàng)契合，共同推進業務模式創新升級。

無論是建築師(shī)負責制還(hái)是工程總承包模式，對建築師(shī)的職業能力以及工作(zuò)職責具有高度相(xiàng)似性，前者以“設計(jì)+管理(lǐ)”爲主，後者則是以“設計(jì)+管理(lǐ)”爲抓手，同時參與工程實施，這也爲推動建築師(shī)負責制與工程總承包融合發展奠定了基礎。建築師(shī)團隊先天的技術(shù)優勢和對需求的準确把握，是在工程總承包項目中發揮主導作(zuò)用的根基，也是确保建設成果和設計(jì)意圖的基礎。尤其是具有一定技術(shù)要求的工程總承包項目，如(rú)裝配式建築總承包項目，可(kě)以結合裝配式建築的特點，将技術(shù)标準、限額設計(jì)、工程量控制、預制部品庫、BIM信息化技術(shù)、優化分(fēn)成作(zuò)爲項目管理(lǐ)的主要抓手。

面向未來(lái)，行業發展邏輯從(cóng)增長導向走向成長導向、從(cóng)任務導向走向價值導向、從(cóng)規模導向走向創新導向，從(cóng)封閉視角走向開放(fàng)視角、從(cóng)競争視角走向生(shēng)态視角、從(cóng)建造視角走向功能視角。這就(jiù)需要設計(jì)企業構建生(shēng)長型戰略，解決好生(shēng)存與發展的問(wèn)題；提升組織能力，改變過去(qù)短(duǎn)期生(shēng)産方式，解決長期激勵性，還(hái)能實現企業與員(yuán)工自(zì)己雙向賦能；提升資源整合能力，利用外部力量與生(shēng)态，解決企業自(zì)我成長要素短(duǎn)缺性；提升策源創新能力，解決發展動能升級。

我們有理(lǐ)由相(xiàng)信，一批優秀的設計(jì)企業将會在未來(lái)出現，行業的生(shēng)态也将會呈現出新的生(shēng)機(jī)與活力。行業内企業的重生(shēng)之路(lù)，也将促使整個行業的價值重新定義。